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购彩大厅开奖结果 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 王子文高铁踩桌板

发布日期:2020年01月28日 9:02编辑:购彩大厅开奖结果

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【高拉特归化成功】

從企業看☆π☆,內外需環境好轉△,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊙,產業鏈景氣度將有望改善↑?﹡,並傳導至企業盈利改善□?∵,從而使股市投資環境更好∟⊙。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看◇△♀,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下﹡,權益資產是各方資金的長期選擇□↑。大量沉澱資金將從地產集中釋放〇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整☆。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從產業來看∴∵,中國科技產業升級正在超乎想象地加速↑〇↑,同時消費行業集中度持續上升⌒〇。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持⌒,我國產業升級正在明顯加速﹡☆。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

2019年初♀,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」↑♀﹡,得到了市場驗證∴∟。

另一方面?☆,技術不斷突破♂♂,新興產業已經具備全球競爭力⊿。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業﹡〇π。

財政政策上□,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右⊙﹡↑,並通過多種創新方式☆,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿┊,以解決去年資金使用效率不夠高的問題♀△◇。

1967年末至1987年☆□□,雖然日本經濟增速回落♂,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂π♂,但日經225指數翻了近30倍⊙↑⊿。這種股市與經濟增長背離的牛市∴,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⊙♂,企業盈利提升⊿﹡,期間日本企業的ROE均值高達20.7%↑⊙□。

從宏觀來看〇☆♀,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∴┊◇,權益資產將是各方資金的長期選擇♀?↑,寬鬆貨幣環境加上產業升級∴⌒,往往是成長股長期牛市的有力催化劑↑♂。

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海外經驗顯示◇∵♂,寬鬆貨幣+產業升級△♂?,往往是成長股牛市的有利催化劑△⊿⊙。

房地產政策方面☆﹡,預計2020年在整體從嚴下⊿,將進一步進行結構性微調↑,「一城一策」將會更加明顯♂□,以釋放合理需求和帶動地方經濟△∵。

硬件方面∴□,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂,韓國在5G推出半年的時間內♂┊π,就實現了人均流量近3倍增長∟⊙♀。流量爆發需要更多的硬件支持△,因此π﹡,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升⌒,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商♀。

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江暉表示?♂,2020年星石投資將繼續聚焦成長股◇,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∟♂?。

從外部來看┊♂,外需也將企穩∟▽。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆☆,經濟景氣度已初顯回穩跡象☆⌒∵。隨着貿易摩擦緩和﹡┊┊,則企穩預期將進一步強化┊♀。

從金融機構視角看⌒∵,利率下行期﹡♂♀,負債端配置壓力上升♂◇⊙,金融機構有增配權益資產的動力∵。

12月20日?﹡♀,在「星石投資2020年度策略會」上∵,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∴⌒,且更為堅定樂觀﹡〇。他認為:成長股長期牛市來臨⌒π。主要邏輯如下:

與此同時▽〇⊙,消費行業市場份額持續在集中∵△,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式☆?↑,奪取市場份額↑。

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海外來看◇↑⊙,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型↑∴┊,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊿♀〇。國內來看☆,產業政策持續護航∴☆﹡,未來新能源汽車長期趨勢向上π。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量π,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上⊙。

同時♂,企業盈利改善π□∵,股市投資環境更好∴⊙。中觀數據顯示┊⊙〇,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底♀⊙﹡。

本文首發於微信公眾號:中國基金報♀〇♀。文章內容屬作者個人觀點▽,不代表和訊網立場?π⊿。投資者據此操作⊙,風險請自擔∟。

20世紀90年代﹡π∵,美國納斯達克指數上漲超過9倍∟〇▽,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍﹡。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率∟,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境▽♂。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟↑◇?,應用和相關硬件都將受益

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡,產業鏈景氣度有望改善∵,並傳導至企業盈利改善▽,股市迎來更好的投資環境◇◇π。

從居民視角看⊿♀,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∟⊙,對房產、存款以外的資產配置不足15%∴。隨着相對收益的變化♂♀∵,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主┊π。

供給端來看♂,醫改持續推進?,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路﹡♂⌒,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⊙。需求端來看⌒☆,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期?△△,行業需求端長期向好□┊△。

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一方面∟♂┊,研發投入持續高增﹡⊙,中國在全球價值鏈中地位持續上移π∴。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♂⊙π,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐?﹡。

內外需企穩☆▽,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看〇,貨幣政策上□↑,預計2020年二季度開始〇,隨着豬通脹解除↑☆◇,中國將加快跟進全球寬鬆↑☆,降准降息節奏不再是5bps∴∴◇,而將更大幅度、更快;

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應用方面♀☆,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實▽♂?。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)□,率先爆發的可能主要是2C場景↑♀∴,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務﹡☆﹡。

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